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中兴事件发酵 券商预期倒逼国产突破

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2018-6-3 7:43:13 来源:城市新闻资讯网

  中兴事件发酵 券商预期倒逼国产突破

  □本报记者 王蕊

  4月18日,伴随着中兴通讯事件不断发酵,A股市场国产芯片、半导体等相关板块爆发,多只个股涨停。与此同时,多家券商投研人士纷纷强调核心技术自主可控的重要性,并一致预期制裁事件将倒逼国内加大投入,推动半导体行业尽快实现自主可控的国产元器件替代。

  半导体主题集中拉高

  18日当天,A股国产芯片板块“吸金”效果瞩目,截至收盘,该板块共获得25.7亿元的主力资金净流入,比排名第二的创业板综高出9亿元。国产芯片板块内多只个股涨幅惊人,紫光国芯、中科曙光、明阳电路等20只个股收于涨停。

  根据东方财富Choice数据,紫光国芯、四维图新、中科曙光等6只国产芯片主题个股当日主力资金净流入超1亿元,其中紫光国芯一天之内吸引主力资金净流入3.73亿元,四维图新、中科曙光则当日主力资金净流入金额分别为2.63亿元和1.48亿元。

  分析人士指出,市场情绪对国产芯片板块的一致看好,一方面是相信中兴通讯的制裁事件大概率会通过谈判走向和解,另一方面则期待相关事件能给国内元器件产业带来新的发展契机。

  联讯证券分析师李仁波认为,我国通信产业经过几代人的努力发展已经取得了举世瞩目的成就,出现了像华为、中兴等大型公司,在低速光芯片、射频器件等领域均实现了不同程度的国产替代,但如高端CPU、FPGA、AD/DA、射频芯片等高端电子元器件、操作系统等领域仍然相对薄弱。他表示,美国企业主要供应的关键器件国产化程度低、附加值高,部分产品甚至处于垄断地位,因此自主可控的国产高端元器件重要性凸显,国产化元器件替代之路任重道远。

  倒逼国产突破

  国泰君安分析师伍永刚认为,从行业层面看,即使是研发能力最强的华为,除了手机的麒麟芯片已经独立自主外,一些核心通信芯片、CPU、闪存等仍然高度依赖进口。美国制裁中兴给行业敲响了警钟,唯有自主研发,不断缩小和国外差距,才能真正掌握产业话语权,不受制于人。预计本次贸易争端会给国内器件厂商带来机遇,倒逼国内加大投入,安全自主可控+国产替代预计会是我国半导体行业发展的助推力。

  “中国半导体产业的死穴在设备进口。”国金证券TMT行业分析师唐川指出,据估算,中国晶圆代工封装测试、记忆体整合制造商有30%至40%的资本支出是购买美国半导体设备,且其中两到三成的设备短中期内无法向其他国家替代购买,而这些晶圆代工和封装测试公司也有20%至30%的营收销往美国客户,双边禁令一旦实施,将重创中国晶圆代工和封装测试产业,未来3年营收获利影响超过30%。根据历史经验,本次制裁事件大概率将在双方政府的干预下走向和解。

  唐川表示,预计中国本土半导体设备厂商,台湾晶圆代工及封装测试厂商将从中大幅受惠。目前中国电子产业已具备一定的资金、技术实力,逐步实现自主可控,看好设备、存储、射频前端、功率半导体分立器件等国产替代机会。他同时提醒,贸易争端,特别是针对高新技术的限制,进一步凸显了自主可控、网络安全的重要战略价值,建议重点关注自主可控和网络安全板块。

  华泰证券研究员周明也认为,此次事件将更加坚定发展自主半导体产业战略的决心,全面推动我国制造业由大向强的转型升级,建议关注通信产业链上游具有国产替代潜力的关键零部件标的。

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